في وادي ميسان، الممر الاستراتيجي للقوافل بين الحجاز واليمن، تفرض القبائل سطوتها بقيادة شيخ الوادي المسيطر على موارد الماء وطرق التجارة. يتفجر الصراع حين تتعرض قافلة لنهب مروع ويُتهم شاب من سليل...اقرأ المزيد القبيلة الحاكمة، مما يشعل صراعاً داخلياً على الزعامة. وبينما تستغل قبيلة منافسة هذا الشقاق لإحياء ثأر قديم، يظهر رجل غامض يحمل سراً من ماضي الشيخ يهدد بتقويض أركان ملكه.