مع تفكك النسيج الاجتماعي للحياة في الريف الهندي في أواخر التسعينيات، ينتقل الصحفي (ماناف بانيرجي شارمان جوشي) مع زوجته الحامل إلى ولاية أوريسا على أمل حياة أفضل ووعد بحياة مهنية مربحة. عندما تتصاعد التكهنات بأن المبشر الأسترالي المحلي جراهام ستينز (ستيفن بالدوين) يعمل على تبشير مرضى الجذام بشكل غير قانوني